周報|港交所2家新股招股、3家通過聆訊、6家遞表

最近一周（6月12日-6月18日)，2022年第24周，港交所無新股上市、2家新股招股、3家通過聆訊、6家遞交上市申請。

截至2022年6月18日，今年港股主板新上市23家，共募資180.945億港元。創業板無新股上市。

截至2022年6月18日，港交所共有上市公司2,570家，其中主板2,223家、GEM347家。

01

新股上市（0家）

本周港交所無新股上市。

02

新股招股（2家）

本周共3家公司進行招股，其中美因基因於上周五开啓招股，本周新招股的公司分別爲：

1.快狗打車控股有限公司（GOGOX）

快狗打車成立於2014年，隸屬於到家集團，其前身爲58速運，於2018年8月正式更名爲“快狗打車”。目前，快狗打車在中國內地以“快狗打車”爲品牌，在亞洲及其他國家則以“GOGOX”品牌爲用戶提供拉貨、搬家、運東西等短途貨運及交易服務平臺。根據弗若斯特沙利文的資料，按2021年交易總額計，快狗打車是中國內地第三大线上同城物流平臺，市場份額爲3.2%（排名於市場份額爲52.8%及5.5%的參與者之後），公司在香港市場的市場份額爲50.9%。

快狗打車目前在亞洲五個國家及地區（即中國內地、香港、新加坡、韓國及印度）的340多個城市开展業務，截至2021年9月30日止九個月，約2030萬份托運訂單在公司的平臺上完成，產生的交易總額爲人民幣19.53億元。

財務數據方面，快狗打車營收穩步增長，2018年至2021年的收入分別爲4.531億元、5.485億元、5.304億元、6.609億元。但公司歸母淨利潤一直處於虧損狀態。2018-2021年快狗打車淨虧損分別錄得10.71億、1.84億、6.58億和8.73億元，過去一年的淨虧損額同比放大了32.67%，四年合計虧損近28億。

2.偉立控股有限公司

成立於2011年，是一家卷煙包裝紙制造商，擁有向客戶供應定制產品的研發能力，主要向中國各省份（主要包括湖北和河南）經營卷煙包裝制造商提供產品，銷售的產品用於制造中國知名煙草品牌的卷煙包裝。公司的產品分爲轉移紙、復合紙及框架紙，公司亦爲卷煙包裝制造商提供規模較小的卷煙包裝紙加工服務。其中，卷煙包裝紙爲公司的主要收入來源，收入佔比接近99%。

財報顯示，2019年至2021年，偉立控股分別實現營業收入3.13億元、3.18億元、3.70億元。在2020年一季度，由於新冠疫情導致公司業務基本暫停，營業收入大幅下滑。後來隨着疫情好轉，公司全面恢復運營，收益大幅增加。利潤方面，近三年來公司淨利潤分別達到3429.7萬元、4217.1萬元及3568.7萬元。

行業報告指出，中國卷煙包裝紙制造行業呈分散態勢，市場上逾200家卷煙包裝紙制造商參與競爭，其中，2020年前五大制造商佔全部市場份額約12.6%(就銷售價值而言)。另一方面，湖北卷煙包裝紙制造行業整體呈集中態勢，2020年前五大制造商佔湖北市場份額約12.6%。偉立控股於2020年獲評湖北省最大卷煙包裝紙制造商(就銷售價值而言)，在國內的市場份額約爲14.9%，以及2020年中國十大卷煙包裝紙制造商，在國內的市場份額約爲0.8%。

03

通過上市聆訊 (3家)

本周有3家公司通過港交所聆訊，分別是：

1.玄武雲科技控股有限公司

成立於2010年，是智慧CRM服務行業的領導者及开拓者。據聆訊後資料顯示，玄武雲科技通過雲和全觸點通信、人工智能及數據智能能力，爲客戶提供綜合智慧CRM服務，覆蓋客戶全渠道及全生命周期，助力其業務獲得成功。

公司的綜合智慧CRM服務可分爲兩類：(i)CRM平臺即PaaS服務;及(ii)CRM軟件即SaaS服務。公司主要通過內部直銷團隊銷售及推廣智慧CRM服務，通常按使用費、平臺訂閱費、實施費及服務費收取費用。

於往績記錄期間，玄武雲的收入規模保持穩定的增長。招股書顯示，2018-2021年，玄武雲科技營收分別爲5.19億元、6億元、7.97億元、9.92億元，復合年增長率達到24.1%，同期利潤分別爲 2980.4 萬元、1347.8 萬元、2930.7 萬元和 1535.1 萬元。

據弗若斯特沙利文報告，按中國智慧CRM服務市場2020年的收益計，在金融、TMT及政企行業，玄武雲科技分別排名第一、第一及第三；在快消品行業的食品/飲料/日用品/白酒百強企業分別覆蓋了28家/24家/20家/10家。

2.智雲健康科技集團

成立於2014年，原名“掌上糖醫”，公司業務涵蓋向醫院、藥店提供醫療用品和SaaS產品、爲制藥公司提供數字營銷服務、爲患者提供在线問診和开具處方等，業務主要圍繞着慢病管理領域展开，是一家一站式慢病管理和智慧醫療平臺。

在業績方面，智雲健康一直未能實現盈利。招股書顯示，智雲健康2019年至2021年營收分別爲5.24億元、8.39億元、17.57億元；期內虧損分別爲5.65億元、28.97億元、41.53億元；經調整淨虧損分別爲1.5億元、6.36億元、4.44億元。

根據弗若斯特沙利文報告，基於截至2020年12月31日止的中國醫院和藥店SaaS部署量、以及2021年前九個月通過公司服務开出的在线處方量，智雲健康是中國最大的數字化慢病管理解決方案提供商。公司曾於2021年8月、2022年2月先後兩次向港交所遞交招股書。

3.天潤雲股份有限公司

成立於2006年，提供全面部署於雲的客戶聯絡解決方案，讓企業可創造非凡的客戶溝通體驗，並以智能化的方式進行銷售、營銷、客戶服務及其他業務職能。於2021年，天潤雲通過多個渠道促進了企業與其客戶之間超過30億次的互動。天潤雲爲首家獲得由工信部認可機構所頒發的「可信雲服務認證」(TRUCS)的客戶聯絡解決方案供貨商。於往績記錄期，天潤雲的收入來自提供(i)SaaS解決方案；(ii)VPC解決方案；(iii)其他服務及產品銷售。 據招股書披露，截至2021年，公司已連續7年實現盈利。在過去的三個財政年度2019年、2020年和2021年，天潤雲的營業收入分別爲3.35億、3.54億和4.02億元人民幣，復合年增長率爲9.6%，相應的淨利潤分別爲5,914.5萬、7,016.7萬和1781.8元人民幣，2021年增速出現較大降幅。 根據灼識咨詢報告，於2021年，按收入計，天潤雲是中國最大的公有雲客戶聯絡解決方案供貨商，市場佔有率達10.3%。

04

遞交上市申請（6家）

本周共6家公司在港交所遞交上市申請，分別爲：

1.瑞泰環保科技集團有限公司

成立於2018年，是中國一站式固廢處理與資源化利用系統解決方案提供商，專注於建築垃圾相關解決方案。公司主要從事固廢處理與資源化利用系統的研發、設計、採購、集成、安裝、調試、售後服務與維護，根據客戶的需求將經處理的垃圾轉化成可再生材料，專注於建築垃圾轉化。公司亦提供針對城市生活垃圾(包括廚余垃圾和大件垃圾)的處理與資源化利用系統解決方案及垃圾壓縮轉運系統解決方案。

在往績記錄期間，公司業績取得快速增長。2019年至2021年，公司收入分別約爲3345.6萬元、1.15億元和2.2億元，復合年增長率爲156.3%。同期淨利潤分別爲751.1萬元、3577.4萬元和6590.9萬元。

根據弗若斯特沙利文報告，按2021年產生的收入，泰瑞環保的市場份額爲2.1%。按截至2021年12月31日止三個年度授予的合同總價值計，泰瑞環保在中國建築垃圾處理與資源化利用系統解決方案市場中排名首位。

2.慧居科技股份有限公司

成立於2010年，是一家主要在華北、東北及西北地區“三北”地區經營的跨省供熱服務供應商。慧居科技主要從事根據特許經營權向居民及非居民供熱服務客戶提供供熱服務。於最後實際可行日期（2022年6月7日），慧居科技的總實際供熱服務面積(按建築面積計)約爲39.8百萬平方米，佔慧居科技特許經營協議的總特許經營面積約419.9百萬平方米的約9.5%。除提供供熱服務(被視爲公用事業業務)外，慧居科技亦提供供熱相關(i) 工程施工服務；及(ii) EMC服務。

財務數據方面，公司業績發展保持穩定。2019年至2021年，公司的收入分別約爲 13.01 億元、13.76 億元及 12.91 億元 ; 年內利潤及總全面收入分別約爲 1.37 億元、9831.6 萬元及 1.71 億元。

根據弗若斯特沙利文報告，以特許經營權的總實際供熱服務面積(按建築面積計)計，慧居科技是2021年中國第二大非國有跨省供熱服務供應商。

3.億太恆星控股有限公司

是中國領先美術考試培訓內容提供者，專攻美術術科統考的美術課程，公司於2008年創立，最初在中國從事向线上线下美術考試培訓材料提供美術設計服務，目前發展爲向學生及機構使用者提供线上（透過會畫了App）及线下（透過實體美術圖書）美術培訓內容。公司主要自兩個來源產生收益：會畫了App的訂閱費及銷售實體美術圖書。

2019年至2021年，億太恆星收益分別爲約5810.2萬、4808.1萬、5603.9萬元人民幣，整體發展較爲平穩。年內經調整淨利潤分別爲2996.2萬、2460.9萬、3350.6萬元人民幣。

根據行業報告，中國美術考試培訓內容市場高度集中，僅有數十家內容提供者，大部分提供實體美術圖書，億太恆星爲其中少數能夠提供圖集及线上美術培訓App。2020年的總市場收益約爲人民幣5.74億元，按美術考試培訓內容收益計，公司排名第二，佔總市場收益約人民幣4810萬元，市場份額約爲8.4 %。按线上美術考試培訓內容收益計，公司於2020年亦排名第一。

4.來凱醫藥有限公司

成立於2016年，是一家以科學爲驅動、以患者爲中心、處於臨牀階段的全球生物科技公司，致力於爲全球癌症及肝纖維化患者帶來突破性的療法。公司有兩款核心產品：其中一款核心產品LAE002是一種高選擇性的叄磷酸腺苷(ATP)競爭性AKT抑制劑，用於治療巢癌、前列腺癌、乳腺癌及PD/PD-L1耐藥實體瘤；另一款核心產品LAE001是潛在同類首個下一代雄激素合成抑制劑，可同時抑制細胞色素P450家族17亞族A成員1(CYP17A1)及細胞色素P450家族11亞族B成員2(CYP11B2)，用於治療前列腺癌。

截至最後可行日期，公司的研發團隊由約55名員工組成，包括14人持有博士學位及26人持有碩士學位。公司的研發團隊成員擁有豐富的臨牀前及臨牀开發經驗，專注於腫瘤和肝臟疾病。公司的藥物發現及臨牀前开發團隊由顧祥巨博士領導，他在早期藥物發現方面擁有超過20年的經驗。

公司目前並無批準用於商業銷售的產品，亦無從產品銷售中產生任何收入。於往績記錄期間，公司並未盈利且蒙受經營虧損。截至2020年及2021年12月31日止年度，公司分別產生年內虧損2.57億元及7.49億元。

來凱醫藥在遞交招股書之前已經進行過多輪融資。今年5月，來凱醫藥宣布已於近日完成了6，100萬美元（約3.9億元人民幣）D輪融資。本輪融資由國投招商領投，老股東燕創資本繼續增持，萬匯資本、英飛尼迪資本跟投。而在這之前，來凱醫藥2020年10月完成的6，100萬美元C輪融資由深創投領投，B輪和A輪的領投方則爲金浦投資和奧博資本。

5.意博金融控股有限公司

成立於2015年，是一家香港金融服務商，爲不斷增長之客戶基礎（包括高淨值個人、企業及金融機構）提供廣泛金融及財富管理服務。其金融及財富管理服務包括(i) 銷售及顧問服務；(ii) 資產管理服務；及(iii) 其他金融服務。公司主要業務透過其主要附屬公司意博亞洲，擁有可根據證券及期貨條例從事第1 類(證券交易)、第4 類(就證券提供意見)、第9 類(提供資產管理)受規管活動之牌照。 財務數據顯示，意博金融2018到2021年期間均保持了較爲平穩的增長，收入分別爲1.07億、1.22億、1.42億和1.68億港元，同期利潤分別爲3150.9萬、2987.4萬、4149.1萬和3982.3萬港元。 6.武漢有機控股有限公司

作爲中國及全球市場領先的甲苯衍生品供貨商，自1946年發展至今已有70年歷史，主要專注於甲苯氧化及氯化產品、苯甲酸氨化產品以及其他精細化工產品制造。截至最後可行日期，武漢有機的自制產品組合主要包括五款甲苯氧化產品、兩款甲苯氯化產品、兩款苯甲酸氨化產品及超過20款具廣泛市場用途的其他精細化工產品，公司的產品銷往70 多個國家及地區。

財務數據顯示，在過去的2019年、2020年和2021年三個財政年度，公司業績獲得可觀增長，分別實現營業收入16.91億、15.99億和27.89億元人民幣，相應的淨利潤分別爲0.83億、2.07億和3.09億元人民幣。

根據弗若斯特沙利文報告，按2021年的銷售收入計，武漢有機是中國最大的苯甲酸及苯甲酸鈉生產商以及第二大苄醇生產商，分別佔2021年中國市場總收入57.2%、41.3% 及25.8%。而在全球市場，武漢有機在苯甲酸生產商及苯甲酸鈉生產商中位居第二，而在苯甲酸醇生產商中位居第三，分別佔全球市場總收入33.8%、23.4% 及14.7%。

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