批發零售業

一、行業基本情況

1.批發零售行業的概念

　　根據國家統計局《國民經濟行業分類》（GB/T4754－2002）標準，批發零售業共包括2大類、18中類、92小類，詳情見附件。
　　批發業是指批發商向批發、零售單位及其他企業、事業、機關批量銷售生活用品和生產資料的活動，以及從事進出口貿易和貿易經紀與代理的活動。批發商可以對所批發的貨物擁有所有權，並以本單位、公司的名義進行交易活動；也可以不擁有貨物的所有權，而以中介身份做代理銷售商；還包括各類商品批發市場中固定攤位的批發活動。
　　零售業指從工農業生產者、批發貿易業或居民購進商品，轉賣給城鄉居民作爲生活消費和售給社會集團作爲公共消費的商品流通企業。它是百貨商店、超級市場、專門零售商店、品牌專賣店、售貨攤等主要面向最終消費者（如居民等）的銷售活動。包括以互聯網、郵政、電話、售貨機等方式的銷售活動。還包括在同一地點，後面加工生產，前面銷售的店鋪（如面包房）。
　　目前我行的客戶中，從事批發零售行業的客戶佔45%，包括從事服裝、圖書、建材等產品銷售的客戶，均屬於此類行業。

2．行業的基本特徵

　　（1）零售業的基本特徵
　　①交易對象是爲直接消費而購买商品的最終消費者，包括個人消費者和集團消費者。消費者從零售商處購买商品的目的不是爲了用於轉賣或生產所用，而是爲了自己消費。
　　②零售貿易的標的物不僅有商品，還有勞務，即還要爲顧客提供各種服務，如送貨、安裝、維修等。隨着市場競爭的激烈加劇，零售提供的售前、售中與售後服務已成爲重要的競爭手段或領域。
　　③零售貿易的交易量零星分散，交易次數頻繁， 每次成交額較小，未成交次數佔有較大比重，這是零售應有的定義。正由於零售貿易平均每筆交易量少，交易次數頻繁，因此，零售商必須嚴格控制庫存量。
　　④零售貿易受消費者購买行爲的影響比較大。零售貿易的對象是最終消費者，大多數消費者在購买商品時表現爲無計劃的衝動型或情緒型。面對着這種隨機性購买行爲明顯的消費者，零售商欲達到擴大銷售之目的，特別要注意激發消費者的購买欲望和需求興趣，一定要有自己的經營特色，以吸引顧客，備貨要充足，品種要豐富，花色、規格應齊全。
　　⑤零售貿易大多在店內進行，網點規模大小不一，分布較廣。由於消費者的廣泛性、分散性、多樣性、復雜性，爲了滿足廣大消費者的需要，在一個地區，僅靠少數幾個零售點是根本不夠的。零售網點無論從規模還是布局上都必須以滿足消費者需要爲出發點，適應消費者購物、觀光、瀏覽、體闲等多種需要。
　　⑥零售貿易必須依靠周轉速度取勝。相對於批發貿易，零售貿易每次交易額小，因此必須注重提高成交率，提高貿易資本的周轉速度，盡可能在同一時間內使貿易資本周轉更快、更有效率，做到薄利多銷，快买快賣。
　　（2）批發業的基本特徵
　　與零售業相比較, 批發業主要具有以下特點:
　　①批發業的交易額一般較大。批發業基本屬於資本密集型行業，對於批發業而言, 資金較勞動更爲重要, 資金問題往往是決定批發商經營成敗的關鍵。
　　②批發業的商圈比較大。中小批發商業一般集中在地方性的中小城市, 但經營範圍會輻射到周圍地區；大型批發商業往往分布於全國性的大城市, 其經營範圍可以涵蓋整個國內市場, 有些還可以开展進出口業務, 其商業圈還可以突破國界。
　　③服務項目相對較少。由於批發商業其服務對象主要是組織購买者而非個人消費者, 因此相對而言, 批發業的服務項目要較零售業少, 而着重於通信、儲運、信息、融資等方面, 表現爲組織對組織的服務，交易往往具有理性化。

3.行業客戶的特點

　　①客戶按業務種類一般可分自營業務和代理業務。自營業務是客戶根據自己的優勢和專長經營某種或某幾種商品，但不指定品牌，哪些產品銷售情況好就經營什么產品，有穩定的進銷渠道，一般經營年限越長其業務發展越穩定。代理業務是客戶作爲某種或某幾種商品的一級或者幾級代理商進行經營，產品和經營模式比較固定，代理合同一般一年一籤，每年都有一定的進貨指標。②客戶的資信差別較大。因其經營的門檻較低，注冊資金較少，多數以自然人股東出資的有限責任公司規模不大。
　　③行業的盈利水平一般較低。客戶主要收入以大宗產品的买賣賺取差價和傭金爲主。受上、下遊市場影響較大，普遍經營毛利水平較低。
　　④專業性經營並易受到行業景氣影響。企業貿易產品的範圍受到經營產品許可證、管理者職業和專業圈子的影響，通常客戶經營的產品和服務側重在特定的行業或產品範圍，進行專業性經營，並承受行業景氣周期性變化壓力。
　　⑤高負債和資產高流動性特徵。行業客戶資產負債率高（負債中通常預收款比重較高），而資產中固定資產少，淨資產規模小，流動資產佔比較高，企業資產流動性高。一般情況客戶經營現金流較爲充沛，資產的高流動性是其短期償債能力和現金償付能力的保證。
　　⑥客戶的融資需求以短期需求爲主。大部分借款用途以資金周轉和擴大經營爲主，銷售款項是銀行貸款的第一還款來源。行業季節性較明顯。客戶的融資需求往往受到其經營商品淡旺季或者籤訂某些合同的影響。當旺季到來前客戶會根據經營情況提早進行融資的打算，旺季結束後客戶可能會有剩余的資金用於提前還貸。二、合規性要求
　　從事批發零售類的客戶，在我行申請授信，除了要符合總行規定的有關條件外，還須符合以下幾項基本條件：
　　1.注冊從事批發、零售業務且年檢合格的企（事）業法人；
　　2.在本地經營期限1年以上，對經營年限不滿3年的要多加關注；
　　3.具有穩健的經營作風，穩定的供銷渠道和良好的經營記錄，並要提供進銷貨渠道的相關資料；
　　4.具有真實的銷售背景，所經營商品市場情況比較穩定；
　　5.最低資本金要求：項目資本金比例要達到35%及以上；
　　6.通過人行信貸登記咨詢系統查詢顯示與銀行往來記錄良好，對於禁入類客戶要查明其逾期原因，其中因信用卡年費而造成逾期的客戶可酌情考慮；
　　7.客戶提供我行認可的擔保，目前只有自有房產抵押和租賃權抵押；三、授信主要風險點及控制措施
　　授信風險點主要考慮了客戶額度授信環節須考慮或可能存在的風險，其中包括了客戶信用風險在內的幾類風險因素。

1．客戶信用風險

　　由於行業門檻低，企業素質薄弱良莠不齊，客戶信用風險主要體現在企業資信較差，缺少履約能力或意愿。此行業的客戶基本缺乏專業人才和市場營銷能力，規模偏小，經營穩定性差，企業的抗風險能力弱；經營不規範，存在着報表欠真實，不能反映企業真實財務狀況；企業信息透明度低，使銀行難以了解客戶經營的真實狀況；公司股權較混亂，雖然由幾名成員注冊的有限公司，但實際可能是由一名成員全部出資的情況。
　　信用風險的控制措施：
　　①關注借款人徵信報告中的信用記錄情況。徵信報告能反映客戶的信用卡消費情況和借貸情況，以此反映客戶的信用水平和月還款情況。但是因爲時限或者聯網的情況，有些客戶的貸款記錄並沒有在上面反映出來。之前有一個做皮草生意的客戶，其家庭資產很大，但月日常支出達到了13萬元，信用記錄中並沒有顯示其有貸款，這么大的日常支出就有些不正常。合規性審查提出這個疑問，信貸員在調查時並沒有注意。後來信貸員與客戶聯系，客戶稱其剛买了一套房產，月供6萬余元。客戶提供了月還款的證明，這樣就可以解釋其高額支出的問題。另外，對於信用記錄中禁入或者關注類的客戶，應該謹慎對待，詳細了解客戶產生逾期的原因，如果屬於惡意拖欠的話應嚴格按照制度來執行。
　　②利用合理數據來反映客戶的經營能力。中小企業提供的財務報表不能反映客戶真實的財務情況，更多的則是根本不會做財務報表，只有現金日記账情況。很多客戶並不會充分利用其开立的對公账戶，而是對公和個人账戶交替使用，現金流狀況無法反映其經營情況。在繳稅方面，許多批發零售的客戶也是將每月利潤做得很低以達到避稅的目的，這使我們在核實客戶收入的時候遇到很大困難。因此，信貸員在調查批發零售客戶的時候，應要求客戶提供相關的進銷貨單據以反映其進貨、存貨和銷售情況，要求客戶提供相關的代理和銷售合同來證明其有穩固的進貨和銷貨渠道等。對於其現金流情況，如果客戶稱其對公账戶不怎么用，那么要求客戶提供主要利用的個人账戶現金流情況。
　　③關注客戶企業股權情況。一般客戶注冊的小規模有限公司股權結構相對混亂，要仔細分析其公司章程。如果客戶公司有幾名股東共同出資組建，則按照借款人佔股情況對其有效資產和淨利潤進行分割；也有客戶稱爲了注冊股份有限公司必須要兩人以上共同出資，因此找親戚或朋友一起，實際是由他自己出資注冊的，這樣需要另外的合夥人提供證明，否則應對客戶按佔股情況對其有效資產和淨利潤進行分割；還有客戶夫妻或者家人分別开公司，則要重點了解幾個公司的關系，是否有關聯交易存在，關注客戶貸款用途。

2. 客戶市場風險

　　客戶的市場風險與經營產品的市場價格波動成正比。產品市場價格上下波動越大，銀行所承受的風險越大，市場價格波動將引起產品滯銷或嚴重虧損，從而影響到客戶的支付能力和現金流的還貸能力。客戶風險偏好不同，其經營的風險也不同。風險偏好型客戶熱衷經營價格起伏較大的產品，依靠低位囤貨高位出貨獲利，其風險相對較大。另外，在金融海嘯的襲擊下“觸礁”的香港零售企業已上升到7家。其中，2000年11月在香港主板上市的佑威國際、泳衣及便服生產零售商德發集團在9月被清盤，“二战”後於香港建立的最早期的電器店之一泰林無线電行、香港玩具生產商合俊集團旗下兩家工廠、成立於1983年的香港手表制造及零售商宜進利深圳工廠在10月先後倒閉。小家電百靈達公司深圳工廠隨後宣布停止運營，而“金至尊”陷入財務困境。這些案例一方面說明了再優質的企業也難逃被經濟危機吞噬的厄運，另一方面也說明了愈演愈烈的金融危機开始向實體經濟蔓延，全球經濟危機現在迫使生產企業、經銷商要快速回籠資金，以彌補生產成本上漲、人民幣升值、出口退稅、通脹等種種因素的影響；零售企業不得不及時或縮短供應商應付款的账期，從而導致資金鏈喫緊的情況非常嚴重。
　　市場風險的控制措施：
　　①應關注客戶的風險偏好，對投機類客戶風險應引起重視。對產品所屬行業、市場走勢、價格中長期走勢等有所了解，根據客戶經營方式和產品流通特性對其市場風險程度做出判斷。
　　②我們在選擇目標客戶的時候，最好選擇經營產品價格穩定、供應渠道穩定、銷售穩定的客戶。鎖定產品原則上以大宗、高流動性、價格穩定的原材料以及耐用的產成品等，以及對保存條件要求不高、便於移動和控制的產品爲主。從目前形勢來看，紡織品、玩具、化工產品、鋼鐵等產品價格目前波動較大，對於從事相關行業銷售的客戶要謹慎對待，認真調查其日常經營情況。
　　③關注有鮮活保質期貨物的風險。一旦出現貿易糾紛或者周轉不靈，期間貨權存在自行滅失，銀行失去第一還款來源；對價格變動較大的產品要進行重點關注，並根據市場情況採取動態管理；對生產型企業的進口應根據企業的銷售訂單確定合理的原料進口額度。

3. 客戶經營風險

　　批發零售行業進入的門檻較低，經營者的素質參差不齊，擁有的客戶資源不同，經營的效果也不一樣。經營風險主要體現在客戶的自身能力能否保證企業的正常持續經營，從上遊來講即客戶能否與供貨商籤訂進貨合同，從下遊來講能否擁有穩定的銷貨渠道，保持經營的持續性；第二是該行業的應收账款和應付貨款金額較大，由於客戶下家違約，應收账款形成壞账，造成企業第一還款來源落空，導致客戶發生逾期；第三是存貨以及存貨周轉率的風險，經營批發零售的客戶一般會選擇旺季來臨之時抓緊備貨，以便擴大其銷售規模，因此會囤積大量的商品，我們要重點考慮存貨的價格風險和周轉情況。
　　經營風險的控制措施：
　　①要認真分析客戶的經營能力和战略資源。信貸員在調查的時候，不僅要關注客戶經營的財務數據和抵押物情況，還要在與客戶交流的過程中了解客戶的經營期限，分析客戶對市場競爭和企業前景的把握。之前做過一個在天意市場經營化妝包的客戶，他的商品利潤率並不高，但這個客戶是在天意市場剛建成的時候就开始在那裏做生意，經營期限較長，周圍沒有經營類似產品的商戶，擁有穩定的進貨和銷貨渠道、市場競爭較小，因此這個客戶的經營能力沒有問題。還有一個客戶是與幾個朋友合夥成立公司，做塑料倒模生意的，來我行貸款是想再成立一個公司單做。客戶的經營能力和產品的銷量遭到審批人質疑，信貸員解釋該客戶與進貨公司有穩定的長期合作關系，他正是憑借這種關系入股，該公司全年的貨源均是他來提供的。並且，產品的銷路很穩定，國內市場對該產品的需求也很旺盛。因此，像這種擁有進貨或銷貨資源在手的客戶，其經營能力也沒有問題。
　　②要關注應收账款账期和回收情況。我們做過的好多客戶資產負債表做得非常簡單，應收應付均沒有體現。其實客戶在日常經營中，肯定會有很多的應收款和應付款，這是批發零售行業的特點。客戶從廠家進貨時一般是付全款，付款後貨物到達之前，這筆錢算作預付款。在批發行業中，客戶向超市、飯店等供貨，總有一個账期，短則一個月，長的能達到幾個月甚至一年。這未結的貨款就是應收款。產品的銷售收入是客戶第一收入來源，如果貨款結不回來會對他的日常經營周轉造成影響。因此，在調查客戶經營情況時，要詳細了解客戶應收款情況，了解其以往是否能及時將貨款收回來。另外，也要了解其下遊客戶，選擇做上下遊有長期合作關系的客戶。
　　③關注客戶企業的存貨規模以及歷史的存貨周轉情況，如果發現存貨因過季、價格變動受市場影響加大的，須謹慎關注。另外，關注客戶產品的行業情況，對客戶管理能力、產品成本、銷售市場競爭力等綜合分析。之前做過一個從事糧油批發的客戶，他以前在糧食局工作，對糧食市場行情非常了解，並且關注糧食期貨的價格，以便隨時調整自己的庫存。他有五個銷售點，分布非常科學，在北京市的周圍，以便很容易的將產品發送給下遊客戶。目前國際糧價在不斷上漲，因此他想貸款再囤一些糧食。像這樣對產品市場行情有把握的客戶，他的經營情況應該是非常好的。四、北京市批發零售業發展情況

1.北京市商品交易市場基本情況

　　根據2007年統計數據顯示，2007年北京市共有商品交易市場867個，總成交額達1631.4億元，其中億元以上市場122個，總成交額達1512.3億元，交易規模非常龐大。
　　表1：2007年北京商品交易市場基本情況 （單位：個）
　　width="524">

width="186" align="">項 目	width="35" align="">全市	width="35" align="">各區	width="34" align="">各縣	width="131" align="">項 目	width="34" align="">全市	width="34" align="">各區	width="34" align="">各縣
width="186" align="">商品交易市場總數	width="35" align="">867	width="35" align="">819	width="34" align="">48	width="131" align="">煤炭市場	width="34" align="">1	width="34" align="">1
width="186" align="">億元市場	width="35" align="">122	width="35" align="">119	width="34" align="">3	width="131" align="">木材市場	width="34" align="">4	width="34" align="">4
width="186" align="">綜合市場	width="35" align="">411	width="35" align="">382	width="34" align="">29	width="131" align="">建材裝飾材料市場	width="34" align="">82	width="34" align="">79	width="34" align="">3
width="186" align="">工業品綜合市場	width="35" align="">18	width="35" align="">16	width="34" align="">2	width="131" align="">糧油市場	width="34" align="">4	width="34" align="">4
width="186" align="">農產品綜合市場	width="35" align="">393	width="35" align="">366	width="34" align="">27	width="131" align="">幹鮮果品市場	width="34" align="">2	width="34" align="">1	width="34" align="">1
width="186" align="">專業市場	width="35" align="">386	width="35" align="">377	width="34" align="">9	width="131" align="">水產品市場	width="34" align="">3	width="34" align="">2	width="34" align="">1
width="186" align="">紡織品服裝鞋帽市場	width="35" align="">86	width="35" align="">85	width="34" align="">1	width="131" align="">蔬菜市場	width="34" align="">19	width="34" align="">18	width="34" align="">1
width="186" align="">食品飲料煙酒市場	width="35" align="">11	width="35" align="">11		width="131" align="">肉禽蛋市場	width="34" align="">1	width="34" align="">1
width="186" align="">家具市場	width="35" align="">30	width="35" align="">30		width="131" align="">農業生產資料市場	width="34" align="">1	width="34" align="">1
width="186" align="">小商品市場	width="35" align="">45	width="35" align="">45		width="131" align="">計算機市場	width="34" align="">12	width="34" align="">12
width="186" align="">文化、音像、書報雜志市場	width="35" align="">4	width="35" align="">4		width="131" align="">通訊器材市場	width="34" align="">5	width="34" align="">5
width="186" align="">舊貨市場	width="35" align="">26	width="35" align="">24	width="34" align="">2	width="131" align="">花卉市場	width="34" align="">18	width="34" align="">18
width="186" align="">機動車市場	width="35" align="">17	width="35" align="">17		width="131" align="">五金電料市場	width="34" align="">11	width="34" align="">11
width="186" align="">金屬材料市場	width="35" align="">4	width="35" align="">4		width="131" align="">其他市場	width="34" align="">70	width="34" align="">60	width="34" align="">10

　資料來源：北京市統計局
　　表2：2007年北京市商品交易市場成交額 （單位：萬元）
　　width="643">

width="145" align="">項 目	width="68" align="">全 市	width="68" align="">各 區	width="55" align="">各 縣	width="127" align="">項 目	width="61" align="">全 市	width="61" align="">各 區	width="58" align="">各 縣
width="145" align="">商品交易市場總計	width="68" align="">16313666	width="68" align="">16113845	width="55" align="">199821	width="127" align="">煤炭市場	width="61" align="">212	width="61" align="">212
width="145" align="">億元市場	width="68" align="">15122746	width="68" align="">14989325	width="55" align="">133421	width="127" align="">木材市場	width="61" align="">5301	width="61" align="">5301
width="145" align="">綜合市場	width="68" align="">7959755	width="68" align="">7876441	width="55" align="">83314	width="127" align="">建材裝飾材料市場	width="61" align="">816743	width="61" align="">807146	width="58" align="">9597
width="145" align="">工業品綜合市場	width="68" align="">33384	width="68" align="">29274	width="55" align="">4110	width="127" align="">糧油市場	width="61" align="">549919	width="61" align="">549919
width="145" align="">農產品綜合市場	width="68" align="">7926371	width="68" align="">7847167	width="55" align="">79204	width="127" align="">幹鮮果品市場	width="61" align="">25098	width="61" align="">24477	width="58" align="">621
width="145" align="">專業市場	width="68" align="">8061534	width="68" align="">8012043	width="55" align="">49491	width="127" align="">水產品市場	width="61" align="">45943	width="61" align="">45680	width="58" align="">263
width="145" align="">紡織品服裝鞋帽市場	width="68" align="">458013	width="68" align="">455267	width="55" align="">2746	width="127" align="">蔬菜市場	width="61" align="">168623	width="61" align="">137070	width="58" align="">31553
width="145" align="">食品飲料煙酒市場	width="68" align="">43775	width="68" align="">43775		width="127" align="">肉禽蛋市場	width="61" align="">378	width="61" align="">378
width="145" align="">家具市場	width="68" align="">413482	width="68" align="">413482		width="127" align="">農業生產資料市場	width="61" align="">471	width="61" align="">471
width="145" align="">小商品市場	width="68" align="">367009	width="68" align="">367009		width="127" align="">計算機市場	width="61" align="">1331635	width="61" align="">1331635
width="145" align="">文化、音像、書報雜志市場	width="68" align="">132955	width="68" align="">132955		width="127" align="">通訊器材市場	width="61" align="">1690	width="61" align="">1690
width="145" align="">舊貨市場	width="68" align="">60304	width="68" align="">55593	width="55" align="">4711	width="127" align="">花卉市場	width="61" align="">43954	width="61" align="">43954
width="145" align="">機動車市場	width="68" align="">3022831	width="68" align="">3022831		width="127" align="">五金電料市場	width="61" align="">203220	width="61" align="">203220
width="145" align="">金屬材料市場	width="68" align="">369978	width="68" align="">369978		width="127" align="">其他市場	width="61" align="">292377	width="61" align="">225361	width="58" align="">67016

　資料來源：北京市統計局

2.本年度居民消費需求情況

　　前三季度北京實現地區生產總值(GDP)7,586.3億元，按可比價格計算，比07年同期增長9.1%；社會消費品零售額累計3356.1億元，累計增速20.9%；城鎮居民人均可支配收入18577元，較去年同期增長12.2%，農村居民人均現金收入9389元，較去年同期增長13.1%。
　　表3：社會消費品零售額
　　width="426">

width="146" align="">指標	width="86" align="">本年	width="86" align="">上年	width="106" align="">爲上年同期％
width="146" align="">社會消費品零售總額	width="86" align="">33561239	width="86" align="">27758061	width="106" align="">120.9
width="146" align="">喫類商品	width="86" align="">8551767	width="86" align="">7076605	width="106" align="">120.8
width="146" align="">穿類商品	width="86" align="">3030404	width="86" align="">2547429	width="106" align="">119.0
width="146" align="">用類商品	width="86" align="">19304364	width="86" align="">15813170	width="106" align="">122.1
width="146" align="">燒類商品	width="86" align="">2674704	width="86" align="">2320857	width="106" align="">115.2

　資料來源：北京市統計局
　　表4：截至9月份北京市居民家庭生活基本情況
　　width="313">

width="186" align="">指 標	width="66" align="">累計	width="60" align="">增長%
width="186" align="">城鎮居民人均可支配收入	width="66" align="">18577	width="60" align="">12.2
width="186" align="">城鎮居民人均消費支出	width="66" align="">12101	width="60" align="">5.7
width="186" align="">農村居民人均現金收入	width="66" align="">9389	width="60" align="">13.1
width="186" align="">農村居民人均生活消費支出	width="66" align="">5545	width="60" align="">12.4

　資料來源：北京市統計局
　　從上述幾個表中可以看出，今年北京市居民可支配收入有了一個穩定的增長，居民的消費意愿和消費總量都在穩固的提升。從消費品零售額累計增速圖中來看，增速最快的在07年12月份至08年1月份這段時間，這是由於春節的原因，之後增速曲线再平緩遞增，高於去年水平。由此可以看出，北京市的批發零售行業一直都在不斷的增長。

3. 批發和零售業企業景氣狀況

　　愈演愈烈的經濟危機對全球經濟造成了極大的影響，對於國內各個行業也有一個很大的衝擊。許多企業因爲承受不了經濟危機的衝擊經營出現了困難甚至倒閉。盡管北京市的批發零售行業一直都在不斷的增長，但從行業的景氣狀況來看，存在下降的趨勢。
　　表5：批發和零售業企業景氣狀況：
　　width="378">

width="378" align="">2008年3季度
width="149" align="">項　目	width="49" align="">本期實際	width="60" align="">比上期增減	width="72" align="">比上年同期增減	width="48" align="">下期預計
width="149" align="">一、企業家信心指數	width="49" align="">134.4	width="60" align="">-17.2	width="72" align="">-38.0	width="48" align="">125.6
width="149" align="">二、企業景氣指數	width="49" align="">159.7	width="60" align="">-7.8	width="72" align="">-15.0	width="48" align="">160.2
width="149" align="">三、分類景氣指數
width="149" align="">購貨合同	width="49" align="">118.2	width="60" align="">-16.3	width="72" align="">-37.4	width="48" align="">118.3
width="149" align="">商品購進價格	width="49" align="">84.8	width="60" align="">31.6	width="72" align="">14.7	width="48" align="">94.5
width="149" align="">商品銷售額	width="49" align="">120.9	width="60" align="">-12.1	width="72" align="">-44.8	width="48" align="">110.9
width="149" align="">其中：出口	width="49" align="">67.5	width="60" align="">-20.9	width="72" align="">-61.3	width="48" align="">74.7
width="149" align="">商品銷售價格	width="49" align="">109.7	width="60" align="">-13.9	width="72" align="">-8.3	width="48" align="">101.0
width="149" align="">商品庫存情況	width="49" align="">112.8	width="60" align="">-9.7	width="72" align="">-21.4	width="48" align="">123.8
width="149" align="">經營費用（營業費用）	width="49" align="">59.9	width="60" align="">3.5	width="72" align="">-35.3	width="48" align="">74.1
width="149" align="">競爭能力	width="49" align="">154.0	width="60" align="">-7.1	width="72" align="">-12.5	width="48" align="">124.3
width="149" align="">盈利（虧損）變化	width="49" align="">143.4	width="60" align="">-6.7	width="72" align="">-22.9	width="48" align="">143.8
width="149" align="">資金情況	width="49" align="">117.9	width="60" align="">-9.4	width="72" align="">-32.6	width="48" align="">121.6
width="149" align="">企業融資	width="49" align="">116.6	width="60" align="">-8.4	width="72" align="">-21.5	width="48" align="">111.5
width="149" align="">貨款拖欠情況	width="49" align="">119.4	width="60" align="">36.6	width="72" align="">16.2	width="48" align="">105.4
width="149" align="">勞動力需求	width="49" align="">122.1	width="60" align="">2.8	width="72" align="">-25.3	width="48" align="">116.8
width="149" align="">固定資產投資情況	width="49" align="">102.1	width="60" align="">-12.1	width="72" align="">-33.3	width="48" align="">97.0

　資料來源：北京市統計局
　　從上表可以看出，無論是企業家信心指數還是企業景氣指數，今年第三季度較去年同期都成下降的趨勢。從分類景氣指數中看出：籤訂的購貨合同比上期下降16.3%，較去年下降了37.4%，下降幅度較大；商品購進價格卻在不斷的攀升，從一定程度說明了商家的進貨成本在增高；無論從商品銷售額、商品銷售價格還是商品庫存情況都程下降的趨勢，說明從事批發零售行業的企業的競爭能力和盈利能力都在下降，從而使得企業資金情況愈加困難，企業融資難度加大。因爲經營的困難使得相關企業貸款拖欠情況也在不斷提高。因此，我們在做相關行業客戶的時候，一定要認真考察其經營情況和信用狀況等。

4.行業發展的政策環境

　　“十一五”期間，全市社會消費品零售額年增幅達到9%左右；到2010年，社會消費品零售額達到4470億元左右。要提升發展零售業，建成國際化的現代都市零售商業體系。扶持品牌企業，培育龍頭企業，提高行業組織化、集約化發展水平。從宏觀政策上看，政府對於批發零售行業的支持力度還是很大的，無論從政策導向、稅收和融資渠道上都有很大的支持。盡管目前的危機對行業的發展有一定的影響，但政府政府決定投入4萬億資金，用於拉動內需，刺激消費。北京市政府決定投入1200-1500億資金，帶動投資1萬億來刺激北京市的經濟發展，這對於全市各個行業都是非常振奮地消息。因此，在確保風險的情況下，我行應繼續加大對於批發零售行業的資金支持，擴大信貸規模。