中金

基本介紹
　　中金公司總

pic-info">中金公司

部設在北京，並在中國資本市場的战略要地—香港、上海和深圳，設有子公司、分公司或證券營業部。這一市場服務網絡使中金公司得以及時、準確地把握中國資本市場脈搏，更好地爲客戶提供投資銀行和證券服務。
　　自成立以來，中金公司的業務不斷發展，現有七個主要業務部門：投資銀行部、資本市場部、銷售交易部、研究部、固定收益部、資產管理部和直接投資部。另外，中金公司還設有完整的後臺支持部門以及信息技術和風險控制系統。發展歷史
　　

pic-info">中金公司總裁

中國國際金融有限公司（“中金公司”）成立於1995年8月，是由國內外著名金融機構和公司基於战略合作關系共同投資組建的中國第一家中外合資投資銀行，注冊資本爲1.25億美元。
　　中金公司總部位於北京，在國內主要城市，如香港、上海、深圳，成立分支機構。隨着業務範圍的不斷拓展，中金公司亦積極开拓海外市場，爲成爲植根中國的國際投資銀行奠定堅實的基礎。
　　中金公司對中國投資銀行業的初期發展起到了重要的推動作用。中金公司完成的很多資本市場項目不僅是公司本身的裏程碑項目，而且對中國投行業的發展產生了深遠的影響。自成立以來，中金公司的業務持續高速發展，業務範圍更加全面，產品與服務不斷完善與創新，以其傑出的業績在中國投資銀行業確立了領先地位，在全球資本市場樹立了良好的聲譽。
　　截至2007年7月份，中金公司完成了累計約1043.2億美元的股本融資、約215.7億美元債務融資以及809.3億美元的兼並收購項目。這些項目不僅跨越國

pic-info">中金公司董事講話

內和國際資本市場，而且其中很多項目在中國投資銀行業的發展中具有裏程碑意義，並爲中金公司贏得了衆多國際獎項。
　　中金公司在中國國有企業海外發行項目上佔據了絕對的主導地位，具有輝煌的承銷業績。自1997年中國大型國企走向國際資本市場以來，中金公司在日本之外亞洲地區的首次公开發行、中國公司海外首次公开發行以及中國公司海外融資的累計總承銷金額均名列第一。
　　多年來，通過對產品與服務的不斷擴大和改進，中金公司已成爲中國市場上海外融資的主力軍，並在國內外資本市場與中國企業之間建立了一座不可替代的橋梁。
　　中金公司的出色業績主要源於我們具有敬業精神、不斷進取、追求卓越的職業團隊。這支職業團隊保證了我們能夠順應市場變化，爲客戶不斷創造新價值，協助客戶實現其長遠战略發展目標。公司構架
　　● 中央匯金投資有限責任公司持43.35%股份
　　中金公司的最大股東原爲中國四大國有商業銀行之一的中國建設銀行。2004年9月17日，中國建設銀行分立爲中國建設銀行股份有限公司和中國建銀投資有限責任公司。原中國建設銀行持有的中金公司43.35%的股份由中國建銀投資有限責任公

pic-info">中國國際金融有限公司領導發表講話

司承繼。20108月底，該部分股權由中國建銀投資有限責任公司劃撥至中央匯金投資有限責任公司。匯金公司是依照中國法律成立的一家國有獨資公司。匯金公司根據國家授權，對國有重點金融企業進行股權投資，以出資額爲限代表國家依法對國有重點金融企業行使出資人權利和履行出資人義務。匯金公司不开展其他任何商業性經營活動，不幹預其控股的國有重點金融企業的日常經營活動。經國務院批準，中投公司全資持有匯金公司，爲匯金公司的唯一股東。
　　● 摩根士丹利國際公司持34.3%股份
　　摩根士丹利國際公司是摩根士丹利的子公司。摩根士丹利是一家全球性金融服務公司，總部設在紐約，並在28個國家設有700多個辦事處，爲世界各地的政府、大型企業、金融機構及個人投資者提供多元化服務。公司的三大主要業務－證券 、資產管理和信用卡服務，在市場上均處於領先地位。摩根士丹利在各個金融市場均佔有重要的一席之地，並在紐約證券交易所掛牌上市。
　　● 中國投資擔保有限公司持7.65%股份
　　中國投資擔保有限公司，是國內首家全國性專業擔保機構，由財政部和國家經貿委於1993年共同發起組建。其經營宗旨是，通過信用擔保，支持企業技術進步，推進中小企業的發展。1998年，公司正式加入世界三大擔保和信用保險聯盟之一

pic-info">中國國際金融有限公司舉行會議

的“泛美擔保協會”，2001年公司發起締結“中國擔保業聯盟”，現有成員機構90家。
　　● 新加坡政府投資公司持7.35%股份
　　新加坡政府投資公司（“新政投”）於1981年5月成立，負責管理新加坡政府大部分國外資產，是新加坡最大的國際投資機構。
　　● 名力集團控股有限公司持7.35%股份
　　名力集團控股有限公司自1988年成立，是香港查氏家族集團旗下的一家投資公司。查氏集團屬下機構遍布亞洲、西非、歐洲及北美洲 ，業務範圍包括紡織工業、物業投資及發展、科技投資及金融服務等 。集團在亞洲及非洲擁有數家上市公司，在全球聘用20,000多名僱員。個人業務
　　個人業務始於 2007 年，致力於爲中國大陸市場的個人高端投資者提供具有國際水準的專業投資服務，通過設在北京、上海、深圳的營業部爲國內投資者提供證券交易代理和投資顧問服務，通過中金香港公司爲個人客戶提供香港證券市場的投資咨詢和服務。
　　中金公司通過十多年服務基金公司、保險公司、大型企業集團等機構客戶，在市場上贏得了卓越的聲譽，今天我們將以專業的品質爲個人客戶提供個性化的投資服務。
　　卓越的投資顧問團隊
　　個人業務由具有高水準職業操守、從業背景、專業知識和溝通能力的投資顧問團隊組成，爲個人高端投資者及時呈送中金公司最新的研究成果，根據客戶的需求和偏好，提供量身定做的專業投資建議，忠實執行客戶已確定的投資方案，時刻跟蹤投資計劃，與客戶有效交流並提供專業意見，適時調整投資策略。
　　安全高效的交易平臺
　　個人業務依托於中金公司爲服務機構投資者設計的強大交易平臺，安全高效地將客戶指令傳達至交易所，向客戶提供包括網上交易、專用客戶端、電話委托等多種委托方式。專業投資顧問對個人高端客戶更提供账戶實時跟蹤、經客戶授權代客下單等服務。
　　多種多樣的投資產品
　　個人業務致力於爲客戶提供業界領先的投資產品，涵蓋多種資產類別、行業領域，以滿足客戶多方面的投資需求。通過審慎的產品評估，個人業務將適合投資者需求的產品提供給客戶，包括中金產品以及第三方產品，或根據客戶的投資預期和風險承受能力爲客戶量身定做資產配置與產品組合方案，努力爲客戶建立“一站式”的產品選擇。
　　豐富的客戶活動
　　個人業務定期爲投資者舉辦宏觀經濟研討會、股票投資策略會，爲客戶提供全面的市場情況分析，與客戶分享中金公司最新的研究成果，幫助客戶在瞬息萬變的資本市場中尋找投資機會。目前，個人業務已形成了中金講堂、中金客戶日、個人業務網站等多種形式的客戶服務內容，滿足客戶多角度、多層次需求，搭建起與客戶交流的平臺。業務範圍
　　一、人民幣特種股票、人民幣普通股票、境外發行股票，境內外政府債券、公司債券和企業債券的經紀業務；
　　二、人民幣特種股票、境外發行股票，境內外政府債券、公司債券和企業債券的自營業務；經中國政府有關監管部門批準，中金公司的主要業務範圍包括：
　　三、人民幣普通股票、人民幣特種股票、境外發行股票，境內外政府債券、公司債券和企業債券的承銷業務；
　　四、基金的發起和管理；
　　五、企業重組、收購與合並顧問；
　　六、項目融資顧問；
　　七、投資顧問及其他顧問業務；
　　八、外匯买賣；
　　九、境外企業、境內外商投資企業的外匯資產管理；
　　十、同業拆借；
　　十一、客戶資產管理。企業優勢

超羣的中國市場經驗

　　作爲中國第一家中外合資投資銀行，中金公司深深植根於中國本土市場，對中國的法律、法規、行業監管、經濟、文化、商業和經營環境積累了全面和深入的市場知識和經驗。中金公司通過與國家政策和行業監管部門的密切溝通與廣泛交流，得以深入理解和把握國家宏觀經濟和國民經濟主導行業的發展趨勢，在符合國家經濟政策和市場經濟規律、順應國民經濟發展的整體需要的基礎上，爲客戶提供全面的金融服務和資本市場解決方案。經過多年的實踐，中金公司在中國的電信、電力、交通運輸、石油天然氣、石化、有色金屬和金融等重要領域積累了大量的行業知識，並針對中國市場的特點开發了一系列創新型的金融產品與服務。超羣的中國市場和行業知識、運作經驗確保了中金公司在瞬息萬變的中國市場能爲客戶提供有效的綜合資本市場解決方案。

獨特的國際視角

　　中金公司擁有豐富的國際資本市場經驗和廣泛的國際支持網絡。本着將國際先進的投資銀行技術與中國市場相結合的原則，中金公司根據國內外客戶的不同需求，在深入分析行業和市場的基礎上，爲客戶設計各種高質量的金融產品和有效的實施方案，協助客戶借助中金公司這一連接國內和國際資本市場的橋梁，實現战略發展目標。

豐富的項目執行經驗

　　自成立以來，中金公司成功地完成了數十項大型國內和國際融資項目，爲客戶進入國內、國際資本市場提供了強有力的支持。在項目的執行過程中，中金公司按照國際投資銀行的運作標準，與投資者及各類大型中介機構开展了廣泛的合作，提高了中金公司協調和管理大型項目、特別是大型跨境項目的能力，使中金公司得以成功完成衆多復雜的大型資本項目。

卓越的職業團隊

　　中金公司在國內外吸收了一大批專業人士，在與中國資本市場共同發展的過程中培養出了一支具有高水準的職業操守、卓越的創新精神、出衆的業務能力以及成熟的項目執行經驗的職業團隊。我們的團隊重視建立與客戶的相互信任和發展長期合作關系，致力於提供全面的金融服務和技術支持，協助客戶實現投資與發展的战略目標。發展成就
　　截至2007年7月份，中金公司完成了累計約1041.2億美元的股本融資、約215.7億美元債務融資以及809.3億美元的兼並收購項目。這些項目不僅跨越國內和國際資本市場，而且其中很多項目在中國投資銀行業的發展中具有裏程碑意義，並爲中金公司贏得了衆多國際獎項。作爲中國首家合資投資銀行，中金公司對中國投資銀行業的初期發展起到了重要的推動作用。中金公司完成的很多資本市場項目不僅是公司本身的裏程碑項目，而且對中國投行業的發展產生了深遠的影響。自成立以來，中金公司的業務持續高速發展，業務範圍更加全面，產品與服務不斷完善與創新，以其傑出的業績在中國投資銀行業確立了領先地位，在全球資本市場樹立了良好的聲譽。
　　中金公司在中國國有企業海外發行項目上佔據了絕對的主導地位，具有輝煌的承銷業績。自1997年中國大型國企走向國際資本市場以來，中金公司在日本之外亞洲地區的首次公开發行、中國公司海外首次公开發行以及中國公司海外融資的累計總承銷金額均名列第一。
　　多年來，通過對產品與服務的不斷擴大和改進，中金公司已成爲中國市場上海外融資的主力軍，並在國內外資本市場與中國企業之間建立了一座不可替代的橋梁。
　　中金公司的出色業績主要源於我們具有敬業精神、不斷進取、追求卓越的職業團隊。這支職業團隊保證了我們能夠順應市場變化，爲客戶不斷創造新價值，協助客戶實現其長遠战略發展目標。大事年表
　　1996年 中金公司獲得上海證券交易所會員資格1995年 中金公司正式成立
　　1997年 完成中國電信香港（現中國移動）海外首次公开發行，融資42.2億美元中國國際金融（香港）有限公司成立
　　1998年 完成中國國際貿易中心有限公司國內A股首次公开發行中國國際金融（香港）證券有限公司正式運營
　　1999年 完成中國電信香港（現中國移動）全球後續發行完成聯合利華（中國）有限公司對四家合資公司重組
　　2000年 完成中國聯通首次海外公开發行，融資56.5億美元
　　完成中國石化首次海外公开發行，融資34.6億美元
　　完成中國石油首次海外公开發行，融資28.9億美元
　　完成寶鋼股份A股首次公开發行，融資78.46億元人民幣
　　中金公司上海分公司成立
　　2001年完成中國鋁業首次海外公开發行，融資4.86億美元
　　完成中國石化A股首次公开發行，融資118.16億元人民幣
　　完成美國艾默生公司從華爲技術公司收購安聖電氣公司
　　2002年 中國證券監督委員會批準中金公司在北京、上海和深圳成立證券營業部
　　完成中國電信首次海外公开發行，融資15.2億美元
　　完成中國聯通A股首次公开發行，融資115億元人民幣
　　完成中國招商銀行A股首次公开發行，融資109.5億元人民幣
　　2003年 完成中國人壽首次海外公开發行，融資34.75億美元
　　完成中國人保首次海外公开發行，融資8.05億美元
　　2004年 完成中國國航首次海外公开發行，融資12.37億美元
　　完成中國網通首次海外公开發行，融資13.12億美元
　　2005年 完成東風汽車首次海外公开發行，融資5.7億美元
　　完成中國建設銀行首次海外公开發行，融資92億美元
　　完成中國神華首次海外公开發行，融資32.72億美元
　　2006年 完成中國通信服務首次海外公开發行，融資4.2億美元
　　完成中煤能源首次海外公开發行，融資19.45億美元
　　完成招商輪船A股首次公开發行，融資44.52億元人民幣
　　完成中國工商銀行A+H股首次公开發行，合計融資219.39億美元，是全球有史以來最大的IPO
　　完成中國招商銀行首次海外公开發行，融資26.6億美元
　　完成大秦鐵路A股首次公开發行，融資150億元人民幣
　　完成中國國航A股首次公开發行，融資45.9億元人民幣
　　2007年 完成復星國際首次海外公开發行，融資17億美元
　　完成中國遠洋A股首次公开發行，融資151.27億人民幣
　　完成中信銀行A+H股首次公开發行，合計融資59.5億美元
　　完成中國人壽A股首次公开發行，融資283.2億人民幣